长宏策略港股异动 | 光通信概念股再起升势！长飞光纤光缆涨近10%，近期美股光通信公司利好不断，机构称光模块景气度仍旧处于上升通道

华盛资讯3月10日讯，港股光通信概念股再起升势！长飞光纤光缆涨近10%，汇聚科技涨近8%，鸿腾精密涨超5%，剑桥科技涨超4%。

AAOI宣布收到长期主要超大规模客户1.6T数据中心光收发器首批量产订单，金额逾2亿美元，标志着1.6T产品正式迈入规模商用阶段。出货拟于2026年Q3启动、Q4完成。公司同步推进中国台湾及美国德州工厂扩产，目标年底前800G/1.6T合计月产能突破50万颗。

消息面上，3月6日，S&P Dow Jones Indices宣布Lumentum将被纳入S&P 500指数，生效日期2026年3月23日。

消息面上，此前英伟达宣布与光通信领域两大领军企业Lumentum、Coherent达成多年期战略合作，分别向两家公司各投资20亿美元，总计斥资40亿美元加码先进光学技术研发与制造。开源证券认为，此举再次印证了光通信技术或成为未来AIDC互联核心技术，重视硅光/CPO/OCS/空芯光纤/薄膜铌酸锂等光技术升级大机遇。

中国银河证券指出，光模块景气度仍旧处于上升通道中，海外端当前景气度较高，主流云厂商2026年资本开支规模持续超预期，GPU性能的提升带动海外光模块速率升级趋势明确，高速率高价值量的光模块放量节奏有望加速，同时Scale-up侧远期光进铜退的趋势逐步明确，推动光模块用量及需求量的进一步增长。

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